二手光伏江湖:小村主产业,卖到中东去
今年开始,打牌和钓鱼成了江苏昆山下面的一个村子里村民的娱乐活动,二手光伏出口贸易曾经是这个村庄的重要生计,今年这一市场遭遇寒冬。
昆山的二手光伏贸易商程武(化名)从事二手光伏工作已经超过 6 年时间,过去几年中,大量二手光伏组件通过类似程武这样的贸易商,出口中东地区。行情好的时候,公司年利润至少有好几百万,“那时候我们一个集装箱都是赚 3 万打底,一年都几个亿流水。”
“光伏组件市场一直是买涨不买跌,涨价的时候客户自己提价,求着我们卖,跌价的时候就都在观望”,他向记者总结。
2023 年,一手光伏组件价格从年初的 2 元 / 瓦下滑到约 1.3 元 / 瓦,二手光伏组件回收市场价格也开始暴跌,“大品牌还是能卖到 1.2 元 / 瓦的,二线基本上 1.1 元 / 瓦,隆基稍微贵点可能达到 1.2 元 / 瓦,其他品牌基本上 1.2 以内了。” 程武告诉记者。
售价重压之下,部分二手贸易商开始把组件卖给专门的处理厂家变成原料,“新组件现在都很便宜,没人买二手组件,与其在库房里堆着,不如拆成原料。从去年开始,有人寻找把光伏组件变成原料的设备,我们也是那个时候开始做”,一位光伏回收设备的销售人士告诉记者。
光伏组件的寿命一般在 25 年,即使是国内最早铺设的光伏电站也可能尚未达到寿终正寝的时刻。“我们的光伏电站退役数量非常少”,一位中节能太阳能工作人员告诉记者。前述中节能人士告诉记者,他们预计 5 年后迎来光伏退役潮。
8 月 17 日,国家发展和改革委、国家能源局、工信部、生态环境部、商务部、国资委联合发布了《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》,为未来的退役高峰期做好政策准备,预计 “十四五” 末期(2025 年),我国将迎来第一批大规模的风电、光伏退役,其中,风电退役规模将超过 100 万千瓦,光伏退役规模超过 80 万千瓦。
但高峰到来之前,光伏二手市场的主角依然是二手光伏贸易商和他们的江湖。
一、二手光伏江湖
二手光伏组件的货源主要来自光伏制造厂、光伏电站工地以及各种拆卸后的光伏组件。
一位昆山的二手光伏贸易商告诉记者,光伏制造企业都会把自己的残次品拿出来招投标,包括各种等级组件,A 级件工厂还会提供质保。
光伏电站工地在建设之后,如果有剩余的组件,也会被拿出来卖。“我这边都是从工地买来的工程剩余件,新疆这边光伏电站很多,都是双面组件,我们买到后再打包卖给江苏那边”,另一位新疆的二手光伏贸易商介绍道。
拆卸组件的情况各有不同,有因为农村拆迁导致屋顶光伏被拆的,有业主不想要的,更多的是因为近些年国内光伏制造的进步,老的组件收益在短短几年内就不如新的组件。“前些年最好的组件还是 400 瓦,现在 500 瓦以下国内都没人要了。” 程武告诉记者。
另一位光伏二手贸易商告诉记者,拆卸组件主要来自于分布式光伏电站,国内集中式电站主要由国企运营,拆卸组件需要走国有资产处置流程,“买起来比较麻烦”。
这些组件流向聚集在江苏昆山的二手光伏贸易商后,再由他们转卖到国内外,特别是海外市场。上述光伏二手贸易商介绍,拆卸的组件大部分销往国外,因为诸如 400 瓦、108 片或者 120 片(电池片)的光伏组件,在国内基本没有市场。国外客户主要来自阿富汗、巴基斯坦等中东地区以及南非。“老外就想要便宜的组件。” 他告诉记者。
“我们村子大约 70% 的人在做这个行当,干得了贸易的就干贸易,干不了的就去当工人。” 程武告诉记者。
在村里人的影响下,他的第一份工作就是二手光伏贸易,一直干到现在,期间,他经历过 “531 光伏新政” 后组件价格的暴跌,也经历过组件价格暴涨。“531 新政的时候,国家取消光伏发电补贴,一夜之间,稀里哗啦,懵了好久,干死一堆人,公司总计亏了 200 多万元,我的股份亏了 40 多万元。” 他说。
“赚钱的时候,我们一个集装箱都是赚 3 万元打底,一年都几个亿流水。”
二、在中东装光伏板
5 年前,陈志辉(化名)来到阿富汗经商,现在他盯上了给电信基站装光伏板的生意。他告诉记者,阿富汗有大约 4000 万人口,每年采购的光伏板比隔壁 2.36 亿人口的巴基斯坦还要多。
他向记者解释:“这里电特别贵,而且不好用,商用电两块钱一度。但光照非常充足,用差的光伏板也能发很多电。这边电信基站都是用这个光伏供电站,总共有大约 7000 万元的生意可以做。”
当地农村房子屋顶是平的,站在一个安装了户用光伏的屋顶上眺望,附近都是建在沙漠上的建筑,远处有起伏的小山丘。无论从哪个角度拍照,光伏板都是一副陈旧的景象:正面的电池片有明显的色差,背面的支架也是最普通的钢铁。
陈志辉正在寻找国内的光伏施工队,他的账是这样算的:可以去昆山买二手光伏板,采购国产的空气机,去伊朗买铜线,每月招阿富汗本地工人,单人只需 600~1000 元,买铅酸电池来蓄电,去当地切光伏支架。这样算下来,37 个电信基站的光伏电站,总共需要约 200 万的投资。“利润等施工队来了再谈,肯定比国内好。” 他告诉记者。
程武跟记者描述了他跟阿富汗客户打交道的情形,“阿富汗的客户来到国内,到我们的库房看货,打包好装集装箱运走,现款交割,一手交钱一手交货。”
阿富汗只是中国光伏的目的地之一,实际上中东多个国家均在推进能源、工业的转型,这也为中国光伏出海提供了空间,特别是二手光伏组件。
2022 年开始,中东的光伏板需求量猛增,根据 InfoLink 数据,2022 年中东地区累计进口了 11.4GW 的光伏组件,年环比提升 78%。
跟欧美这些传统光伏市场不同的是,当地的安装商能够承担的光伏电站初始投资额更低。一位国内二线组件厂的销售告诉记者,规格为 550 瓦,双玻,72 版型的组件约 0.155 美元 / 瓦(离岸价,约合人民币 1.08 元),比国内价格还要低 0.2~0.3 元 / 瓦。他告诉记者,“中东那边主要用的是降级组件,品牌厂很难做低价格,询价的一堆,买的没有。”
降级组件是指功率不足的二手组件,有一定瑕疵,类似缺角或者色差,程武告诉记者,降级组件要比正常二手组件还便宜 0.2 元 / 瓦。“老外就要便宜的组件。” 他告诉记者,“降级组件国内卖不出去,一线厂降级还有人买,二线厂降级几乎国内没人碰,图便宜的安装商也不会碰,毕竟现在全新的才 1.3 元 / 瓦,还带质保。”
三、从转卖到回收
今年更多的时间,程武用来约村里的兄弟一起打牌和钓鱼,他为此买了一根几千块的鱼竿。
即使客户想要买组件,程武现在也不愿意卖,因为 “年初高价收的,现在的价格卖就是亏钱。”“今年是我做光伏这么多年,最差的一次,货都压仓库,动了就亏,亏没钱,就跟好兄弟借,现在我们都做好准备了,亏多少算多少现在,以后再慢慢还,实在不行,跟他去打工还。” 他告诉记者。
国内光伏巨头正在各个环节扩充产能,价格的竞争波及到了二手市场。程武向记者介绍,国内的光伏电站安装商都去光伏制造厂里面订货,“一买十几个 MW,跟我们贸易市场无关,国内全新的光伏组件可能就比二手组件贵 1 毛 / 瓦,发电量还更高。”
程武寄望年底组件价格可能会上涨,但这不是他一个二手光伏贸易商能控制的。“年底还这样,清货,认亏,还不上的就卖房卖车,没办法,都已经做好心理准备了。”
他告诉记者,当地最大的二手光伏贸易商亏损额预计超过千万,“几万片光伏板,每片大约亏 150 元。”
在盈亏之外,他还担心安全的问题。他告诉记者,现在很多人都去偷建筑工地的光伏组件来卖,“一偷就是 1000 片、2000 片,我们又不知道是偷的,正规做合同,最后钱没了,还有刑事责任。” 就在前不久,他刚遇到 1400 片组件的现货,“谈好了还没两个小时,派出所电话就来了,还好没签合同,汇钱,玩的就是心跳,全凭感觉活着。我们现在怕这个。”
与此同时,二手光伏的另一门生意 —— 回收,正在河南崛起。这里没有大型光伏组件制造厂,也没有光伏生产设备制造厂,但是有着全国独一份的光伏组件回收设备制造厂。
“去年的时候我们公司攻关出了制造光伏设备的技术,到现在已经卖出去 4~5 条产线了。” 一家地处商丘的光伏回收设备厂销售告诉记者。
另一家地处郑州的光伏回收设备厂则告诉记者,现在他们的产线供不应求,想买一条产线,需要等 60 天才能拿到货。
两位销售分别告诉了记者不同的处理方法。在郑州公司的产线上,机器手首先会拆掉光伏板背面的接线盒,流水线运行过程中工人会把接线盒扔到箱子里,接着旋转光伏板,拆掉四周的边框,运行到玻璃去除机处,用滚轮碾碎表面的光伏玻璃,产出玻璃碴,工人检查表面没有玻璃残余后,机器碾碎光伏电池,残渣进入传送带,被送到各种分选机里挑选出金属物质。
在商丘公司的产线上,会使用废旧轮胎炼油机热解光伏胶膜,然后进入破碎机和分选机。“这种机器很多城市都不批准,最起码青岛是这样的。” 他告诉记者。
这种机器会产生废水和烟尘污染,“化学方法处理肯定会有污染的,只能尽量控制满足当地的环保标准。” 他向记者总结。
这样一套产线大约需要花费 200 万。商丘的设备占地面积约 2000 平方米,日处理量大约 80 吨光伏板,折合 3200 片光伏板,一吨光伏板拆成原料后净利润大约 800 元。郑州的设备每 8 小时可拆出 9 吨玻璃、1.2 吨铝、0.36 吨硅、0.12 吨铜,0.48 千克银,每吨光伏板毛利润 1113 元。
“主要处理的是两种板子,一种是质量差的二手板子,因为玻璃碎了,没办法再用;另一种是二手往外卖不赚钱的板子。” 商丘的销售告诉记者。
他还提议去宁夏建厂,“那边光伏装机量大,光伏板子比较老,货源多。” 他还告诉记者,现在光伏板回收还处于萌芽期,“没有多少人做,收板子竞争不激烈,现在做最赚钱。”
来源:微信公众号:经济观察报 (ID:eeo-com-cn),作者:潘俊田