最近对市场的一些感受
最近跑了一些城市,见了许多客户和公司,说一说个人的观感,并不代表全貌。
1. 进入 9 月份后,消费大盘似乎出现了一个 20%~30% 的下跌,大部分企业都逃不过这个整体调整。至于具体原因,至今还不是很清楚。
2. 餐饮行业的客单价、单桌价格都在下滑,也许就餐人数并没有减少太多,但是消费能力是下降的,毕竟一桌菜,只要少点几个饮料、少点一个甜点、少点几瓶酒,客单价就能迅速降下来。
3. 尽管餐饮行业行情不好,但今年门店的租金却很紧俏,原因是许多人没啥创业机会,都涌进来做餐饮了。一群蜂拥而入的小白和韭菜, 把餐饮业的用工成本和租金都扛起来了。
4. 餐饮业很可能会迎来闭店潮,原因是年初开店的这帮小白撑不住了。餐厅押 1 付 6,好多人三四月份开店,到这时候,要续租了。可能很多人都拿不出 6 个月租金了。据说收购二手餐饮设备的数据已经反映出这个趋势了。
5. 主打经济实惠的餐厅相对来说生意更稳定,比如我们的客户南城香、醉得意反倒是逆势增长的。顾客越来越难为附加价值买单了。
6. 过剩的产能让拼多多的价值显现,大家正在努力把价格卷死。
7. 短视频做号越来越难了,但有深度的内容依然有竞争力。据我观察,视频号 5 分钟以上的深度内容,反倒更多被翻牌子。
8. 看各个大厂上半年财报,少数除外,普遍不好,都是在平台期上艰难蠕动。
9. 有个做猫粮的朋友说,猫粮行业也消费降级了,他们还在清 618 当时的库存。
10. 餐饮的单品店,在扩展品类,因为单品撑不住复购率。
11. 实体经济影响更大,但互联网有许多亮点,至少跌得没那么厉害。比如心理测试或者星座之类的业务还挺好,是不是也是一种口红效应呢?不知道。
12. 可能会持续一段时间,但许多创业者并没有经历过 90 年代我们更困难的那种形势,会很悲观且被动。也不必悲观,经济都有周期,等到了底部,就会慢慢向上走。
13. 增长不力的时候,就练习企业管理,经营,和品牌营销内功。明天的增长,其实是昨天的努力修炼得来的。
14. 江浙一带依赖出口贸易的工厂和公司有很大的感受,感觉出口下降了许多,但中国总体的出口额并没有改变太大。只是从传统产品转向了汽车、光伏、锂电、玻璃等行业。
15. 浙江一位做电器的客户,出口额同比下降了 30% 左右。但国内有一些消费升级型的需求,支撑了公司的发展,销售额基本平稳。
16. 这位客户跟他们美国的重要客户沟通了解到,美国政府要求所有从中国进口的进口商要有一个备份,所谓 Chinese plus one,目前看中低端产品主要是向东南亚、墨西哥、印度等产地,高端产品主要转向扶持日本和韩国,所以日本股市今年还不错。
17. 今年中国出口向越南、墨西哥等地的份额在增加。也有大量国内工厂主向东南亚、墨西哥转移,其实美国进口的许多产品,也是间接的中国老板制造。
18. 这几年卡脖子技术,是受到国家扶持的。香港的几所顶尖大学,港大、城大、科大,未来几年将在深圳落地分校,主要是解决科技、生物等领域被卡脖子的技术问题,校区建设已启动。
19. 我们这一届的大学生,技术骨干型人才,我高中、大学同学中已经先后有人被抽调到各地技术研发中心,重点技术攻关各个领域的卡脖子问题。
20. 因为粮食主要从美国进口,为保证粮食供应,国内农业用地在重新规划。鸡肉、猪肉等育种技术也在自力更生,摆脱对美国的依赖,最近几年在农业技术、农村电能效率上有需求,空气能是一个很好的方向以及行业,所以节能、农业技术也会起来一批公司。当然,我非常痛恨那些仅仅是骗国家技术预算的蛀虫企业。
21. 中国餐饮正在进军全世界,以中国的餐饮技术和运营手法,去国外是降维打击。蜜雪冰城在印尼已经开出 2000 多家门店,海底捞在新加坡的客单价是国内的四倍,但依然爆火。
22. 医疗行业,由于集采导致价格下降和就诊买药人数下降,面临相对的困难。因为疫情的影响,有基础病且用药较多的老人去世比较多,药品的消费量下降,药店也在寻找出路。
23. 也有在增长的行业。比如咖啡,我们的客户瑞幸的现制门店数和即溶咖啡同时在快速增长,截止上半年,瑞幸即溶咖啡已经超过所有国产速溶、冻干类咖啡品牌。消费升级类产品依然有机会,比如湿厕纸、智能马桶、带烘干功能的洗衣机、一次性洗脸巾等明显改善生活品质的非必需品,都在启动中或者增长中。
24. 折扣零食店遍地开花,但是已经被资本加持进入恶性竞争阶段,最后可能只能剩下 2~3 家品牌。
25. 一二线城市的大型超市正在被便利店、烘焙店、炒货店、蔬菜店、生鲜店、水果店等更接近社区的门店蚕食。而西饼店的市场,正在被盒马类的生鲜店、便利店等侵占。
26. 最近几年,有些公司可能会被回款拖死,所以做生意不光是看收入,还要看回款。
27. 外卖量在减少。
28. 三年来中国的冷链能力有了大发展,超市的冻区在扩大,销量也在上升。超市的货架越来越低,越来越宽松,堆头摆放越来越多,超市的陈列能力决定了超市的盈利能力。
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